《世紀末的情感》是「壞時故事」成立的第一個作品，靈感來自劉以鬯先生的《天堂與地獄》中的同名作品，片頭片末的詩取自台灣詩人任明信的《拾荒》。
簡介：
女人（譚凱蔚飾）曾是女同性戀者，現在擁有著一段有名無實的婚姻。女人生活富裕卻心感空虛，一次無意間發現丈夫常光顧一名妓女（楊苡珊飾），於是就決定去看個究竟。女人透過與妓女的相遇和對話探討愛情和尋找自我，再也無發隱藏自己的性取向⋯⋯
Badtime Stories 壞時故事
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