U kući uz gradsko groblje u malom provincijskom gradiću, šezdesetih godina, jedanaestogodišnji meditativac Frula, uz zvuke posmrtnog marša i zvonjavu grobljanske kapelice, počinje odrastati.
U krugu “poticajne” obitelji, mrzovoljnog oca, odveć brižne majke, opozicijske bake, zajedljive sestre i nadmoćnih školskih prijatelja, Frula se mora dokazati i izboriti za svoje mjesto.