Sinbad (John Phillip Law) u potrazi za zlatnom pločicom pomoću koje će se svrgnuti vladar vratiti na prijestolje nailazi na mnoštvo drugih fantastičnih stvorenja koji ga ometaju u njegovoj potrazi. Sinbad i njegova posada presretnu čovječuljka koji nosi tu važnu zlatnu pločicu. Koura (Tom Baker) je njegov stvoritelj i čarobnjak koji se bavi zlom magijom te pod svaku cijenu želi pločicu natrag i krene u potjeru za Sinbadom. Sinbad upoznaje Viziera (Douglas Wilmer) koji posjeduje drugi dio zlatne karte te oni krenu u potragu preko mora kako bi riješili zagonetku karte, uz pratnju robinje s misterioznom tetovažom oka na dlanu. Putem nailaze na čudne zvijeri, oluje i mračna podmetanja Koure.
