Crni, dvadesetsedmogodišnjak, boksač periferijskog Zagrebačkog kluba, sredinom 1990. bježi iz tadašnje vojske ogorčen, jer mu nisu predali brzojav o majčinoj smrti. Vraća se u rodni grad i naleti na vjenčanje svoje dojučerašnje djevojke Lidije s lokalnim moćnikom i vlasnikom kafića - Bossom.
Uz pomoć prijatelja, automehaničara Škrbe, uplete se u šverc cigareta, ne znajući da time ugrožava identičan i već razgranat Bossov posao. Na nagovor svog trenera Kirbyja, policajca lokalne postaje, koji ga štiti pred vojnom policijom i s kojim ima naoko nedorečen, ali osobit odnos, vraća se treningu.
Suočena s brutalnošću svojega muža, Lidija bježi. U kući Crnoga, u jednoj mučnoj situaciji, ubijena je. Jedini svjedok umorstva je Zrik, šesnaestogodišnji mladić, Škrgin šegrt, koji je svojevrsno motrište cijelog filma
