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Especial sôbre o 3º Festival da Música Popular Brasileira, exibido pela TV Record em 1988 em comemoração aos 35 anos de inauguração da emissora paulistana. Solano Ribeiro, produtor e diretor do festival, comenta fatos e curiosidades da época e apresenta as 12 finalistas do evento que ocorreu em 21/10/1967. Estranhamente, não são exibidas as apresentações de Nana Caymmi ("Bom Dia") e Geraldo Vandré ("Ventania"). As dez finalistas do vídeo, anunciadas por Blota Jr. e Sônia Ribeiro, são: Nara Leão e Sidney Miller ("A Estrada e o Violeiro"); Caetano Veloso ("Alegria, Alegria"); Gilberto Gil e Mutantes ("Domingo no Parque"); MPB-4 ("Gabriela"); Elis Regina e Dori Caymmi ("O Cantador"); Sérgio Ricardo ("Beto bom de bola"); Marilia Medalha e Edú Lobo ("Ponteio"); Roberto Carlos ("Maria, Carnaval e Cinzas"); Chico Buarque ("Roda Viva") e Jair Rodrigues ("Samba de Maria"). São exibidas também imagens raras de bastidores, com Randal Juliano, Cidinha Campos e Reali Jr. entrevistando alguns dos finalistas. [Acervo Enzo Trombetti (in memoriam). Agradecimentos a Rosangela Marega e Cesar A. Takeuchi Pintaúde].